1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Чтобы остановить зло, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. Исход этой схватки непредсказуем.