Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность идти до конца, даже ценой собственной жизни, всегда отличала его. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить.